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Economia

Primo minibond con garanzia dello Stato emesso da una Pmi

17 aprile 2015




A partire dal 20 aprile sarà quotato sul segmento professionale ExtraMOTPRO del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana il prestito obbligazionario emesso da Essepi Ingegneria, pmi di Cuneo attiva nel settore dell'efficientamento energetico, e garantito dal Fondo centrale di garanzia.

Si tratta della prima operazione di questo tipo ad opera di una Pmi italiana. Il prestito obbligazionario , pari a 2,2 milioni di euro e con durata di cinque anni, è stato sottoscritto dal Fondo Progetto Minibond Italia di Zenit Sgr. La cedola offerta è del 5,4%, conun profilo di rimborso del capitale di tipo amortizing. I fondi verranno utilizzati da Essepi Ingegneria per finanziare il progetto Wind Sardinia, che prevede la messa in funzione di 14 generatori eolici, di cui 2 già operativi.

Nell'operazione Essepi Ingegneria è stata affiancata da EY in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Grimaldi che ha seguito l'impresa dal punto di vista legale e dallo Studio Caravati Pagani che ha curato gli aspetti fiscali. Zenit Sgr è stata assistita dal proprio advisor, ADB Analisi Dati Borsa, e dallo Studio Tosetto Weigmann per i profili legali; Eurofidi ed Eurocons hanno, invece, supportato la SGR per l'ottenimento della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia. L'incontro tra Essepi e il Fondo Progetto Minibond Italia è avvenuto sulla piattaforma fintech di Epic SIM.

"Siamo orgogliosi di potere comunicare la prima sottoscrizione del fondo in un minibond assistito dalla garanzia dello Stato - afferma Marco Rosati, Amministratore Delegato di Zenit Sgr - e di aver finanziato l'operazione di sviluppo di Essepi, vera eccellenza del territorio. Crediamo fermamente in questa tipologia di strumenti alternativi al credito bancario perché le imprese italiane oggi si trovano ad affrontare un contesto di mercato estremamente competitivo e necessitano, quindi, di capitali che permettano loro di intraprendere in modo concreto i propri piani di sviluppo e di crescita".

"Grazie al minibond - aggiunge Giorgio Sampò, Presidente di Essepi Ingegneria - otteniamo nuove risorse finanziarie per sostenere il piano di investimenti. Il prestito obbligazionario è stato accompagnato dalla trasformazione in Spa e dall'incremento di capitale sociale a un milionedi Euro, operazioni che oltre ad aumentare la solidità della società ne hanno accresciuto standing e visibilità".

Giovanna Guercilena
Si occupa di giornalismo economico cercando di allargare lo sguardo al mondo. Scrive in mercati, formazione, tendenze e interviste.
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